如何用AI做客戶關係管理？NotebookLM筆記個資不外流

近期 Google 推出 AI 筆記軟體 NotebookLM，其特色在減少連網過程中可能產生的「幻覺現象」（hallucination）。此外，用戶可以上傳文件、圖片及 PDF 檔案進行分析，讓 AI 成為自主學習的得力助手，在眾多 AI 平台中開創新賽道。

為什麼使用 NotebookLM 很重要？

NotebookLM 的核心價值在於個別資料分析需求，提升自主學習能力的同時，提供安全且便捷的使用體驗，同時承諾其個人資料絕不會用來訓練 AI 模型。

NotebookLM 利用 AI 技術（Gemini 1.5）來分析用戶上傳的各類文件，包括文檔、圖片和 PDF 檔案，使得用戶可快速獲取資料的關鍵資訊，生成摘要和延伸問題，提升學習和研究的效率，特別適合需要處理大量資料的學生或研究人員。

NotebookLM 不僅僅是一個筆記工具，更像是一個客製化的學習助手。它能夠根據用戶的需求延伸議題，幫助用戶發想應用場景，促進自主學習。在資訊爆炸的時代中，這種延伸產生的「申論題」可避免學生被填鴨式教育限制。

NotebookLM 允許用戶將多個資料來源整合到一個專屬的「筆記本」中，這樣用戶可以在進行資料分析時，從整個資料庫中提取信息，形成一個連貫的知識架構。這不僅能協助學習者整合不同來源的資料，也提供了分析客戶的可能。

NotebookLM 提供簡潔的界面和易於操作的功能，使用者可以輕鬆從電腦或 Google Drive 雲端空間上傳資料，即可自動生成摘要、提問和管理筆記。

這種便捷性使得用戶能夠更專注於內容本身，而不是耗費時間在瀏覽與整理上，提高整體學習效率。

進入 NotebookLM 後，它會自動登入你的 Google 帳號，點 Try NotebookLM 即可進入上圖畫面。系統擺了 4 個教學使用筆記本，若要新增筆記本，按 + 號新增筆記本即可。

接著我們上傳文件，一個管道是在下方「筆記本指南」上傳，另一個管道是左上角的 + 號。

若從「筆記本指南」上傳文件， NotebookLM 會自動開始分析，並提供延伸議題。

以下用香港小學教材高層次思維相關文件為例，上傳文件後順勢點擊 NotebookLM 提供的議題，我們便能與 AI 開始「小組討論」，並將相關討論放入記事本中。

若透過左上角的 + 號上傳文件，則需在記事本下達指令。除此之外還可以新增記事，並針對不同的記事下不同的指令，例如提供大綱或摘要、設計應用題目與答案、提供其他想法等，或自己客製化指令。

NotebookLM 除了驅動自主學習，最大的優勢在於它注重用戶隱私，像企業、業務等要進行客戶關係管理（CRM），以往在整理客戶的偏好、需求或個性等，往往以「猜」居多，現在可透過 NotebookLM 完成。

我上傳自己的資產配置文章《資產配置笑傲多空！ETF斜槓幣圈年賺8%-12%滾上億》，並假想你有一位叫李紹鋒的客戶，來看看 NotebookLM 的分析到底可做到何種程度。

NotebookLM 表示如下：

總體而言，作者的投資偏好可以用「穩健中追求成長」來概括。他在建構投資組合時，既重視風險分散和長期穩定的收益，也透過槓鈴策略和加密貨幣投資，追求更高的報酬。

這部分我覺得不錯。

NotebookLM 表示如下：

這部分我也覺得有說中，我們試試更無厘頭的問題。

NotebookLM 表示如下：僅憑現有資訊無法判斷作者的貓派或狗派傾向。

這樣的回答非常理性客觀，往好處想是 NotebookLM 不產生幻覺，往壞處想是 NotebookLM 的「個性」缺少趣味。

這段 NotebookLM 的回答就不盡理想，畢竟是非連網 AI，收集資料的能力全仰賴我們上傳的文件。光是這個回答就有幾點錯誤：

費率：AOA 正確的管理費為 0.15%；AOR 也是 0.15%；VT 為 0.07%。VT的費用雖然低於AOA，但是VT是全世界股票ETF，並不是股債平衡ETF。
關於 AOR 的敘述：AOR 為股 6 債 4 平衡型 ETF，並非 NotebookLM 所稱股票佔比 90%。

作為重視用戶隱私、驅動自主學習而言，NotebookLM 是一款相當出色的筆記軟體，而且現階段完全免費，應可產生不錯的輔助學習效果。

然而 NotebookLM 的資料分析能力仰賴我們提供的文件，若文件有謬誤，NotebookLM 提供的建議可能會不精確，需自行再次確認，無形中增加學習機會。