團隊協作視為不同性格、不同專業和不同創意之間的交互作用，激盪出的火花能夠促進問題有效解決，實現共同目標。
By Reilly Nolan（美國知名行銷專欄作家）
Amy 長年經營一位實力不錯的客戶，客戶只要有疑問，Amy總能立即想辦法為客戶解惑。有次客戶看到新聞報導中，《富爸爸窮爸爸》作者、日裔美籍的羅伯特·清崎預測未來經濟趨勢會衰退，因此要求Amy幫忙把美股全部出清。
Amy 說：「我立刻想到，李老師上課時就曾說過好幾次，羅伯特·清崎的預測很多都是反指標，我用李老師介紹過的多款AI，整理出羅伯特清崎經濟預測錯誤的次數至少超過10次以上，包括預測本身以及之後的新聞資料等，在第一時間傳給客戶看，客戶才打消了這個念頭，穩住了資產。」
之後客戶對Amy益發信任，要介紹在台積電工作的兒子認識Amy，一方面客戶擔心自己年紀大了，之後資產處理會交給兒子；同時，客戶也希望Amy也帶一位同事一起來，想要多認識一些顧問團的伙伴。因此Amy找了一樣很有經驗的Candy一起出席，兩人很有默契地以Amy為主，且都對九宮格資產配置與產品非常了解，雙方信任感十足。
信任伙伴 提供多面向服務
除了協助客戶投資美股外，Amy還打算建議客戶投資加密貨幣，但客戶的兒子自身有在做加密貨幣投資，在介紹其他產品時，Candy會主動詢問客戶對哪一類服務較有興趣，且適時地加強介紹了「保單」，引起兒子的注意，「當場我又強調，伙伴中有顧問專為竹科大型電子公司處長和夫人做服務，藉此拉近和了兒子的距離。」
當場，保險的話題熱烈延續，「剛好Candy近日就有保單的成交案例，對於細節很清楚，而我最近較少接觸，若是沒有Candy，我可能一時間不會想到這個產品。因此非常感謝Candy的助攻。」
運用自身優勢 互補上位
Amy與Candy都是是我輔導的獨立理財顧問之一，從事金融理財顧問服務工作已經長達20年。多年來，Amy跟著我不斷學習新類型的理財思維，如靈活運用加密貨幣理財、善用AI等工具為客戶提供最迅速的解惑服務，對於經營與服務客戶，也是抱以最熱誠的態度，方方面面讓客戶感到安心。
這次Amy找了Candy聯袂與客戶碰面，是很聰明的選擇。Amy擅長利用資源回覆且解決客戶的疑惑，而Candy則在現場一直保持高度的好奇心，會以「我很好奇」等為談話開頭，讓客戶放心說出自己的想法，以同理心的角度聆聽客戶的需求，他們兩位如此搭配的模式很有效率，容易深度取得客戶的信任。
善用夥伴關係經營客戶，發揮團隊協作的最大效益，是近年來銷售技巧甚為推崇的態度。以兩人的搭配為例，客戶充分信任Amy，所以Amy介紹的伙伴Candy提出不同角度的專業意見，也為這樣的關係帶來新的視角。
關鍵時刻支援 縮短成交時間
獨立理財顧問的產品較多元，有時因時空背景與機緣，不一定都有足夠空間派上用場，團隊的好處就在於利用彼此專長彌補一時的不足，這就是互補的重要性，他們兩位能力長項不同，習慣的銷售技巧也略有差異，彼此信任度與認識又夠深，甚至能夠了解自身的優劣勢，此次合作堪為典範，值得學習。
2024年奧運男子400公尺接力賽，美國隊集結全國最優秀的明星選手，結果卻在接棒時發生錯誤，最後甚至被取消參賽資格，關鍵原因就是他們忽略了團隊協作的重要性，把希望寄託在各人表現上，但實際上，個人表現不是最重要的元素，而是在每一個案件中，合作的伙伴們能夠截長補短地發揮最大的效用，這就是銷售時團隊合作的重要性。
一個人獨立工作需花較長的時間，若是有熟悉的伙伴相互分工，各自發揮所長就可以縮短達標時間。擁有不同專長與特質的工作者，在同一件事情上，可以創造截然不同的價值也能彼此支援，這會比單打獨鬥，憑一己之力來的更加多元且有效率。
